EXKLUSIV: Ein Jahr Gerd Kommer ETF | Hat er den FTSE All-World geschlagen? | extraETF Talk

[@Klaus80804]

Was er ab min 4:53 umständlich erläutert ist: Nein, er hat NICHT den FTSE All-World NICHT geschlagen. Thema erledigt.

[@rkopp4118]

Aber was passiert, wenn die Mag5 sich kursseitig wieder normalisieren?

[@cere6853]

Absolut, was ein unsägliches Geschwurbel. Und die -3% vs. All World und die -5% vs. MSCI muss er erstmal irgendwann aufholen.

[@cere6853]

@@rkopp4118 Hätte, hätte Fahrradkette. Wer eine Wette auf diese "Normalisierung" macht kann gerne den Kommer-ETF wählen.

[@rkopp4118]

@@cere6853 es gan immer eine Normalisierung, siehe Cisco etc. Kann morgen sein, kann in 6 Monaten sein.

[@rkopp4118]

@@cere6853 Habe ich, läuft vergleichsweise gut.

[@romankennke9212]

Der Kommer ETF ist für mich eine gemischte Angelegenheit. Ich finde top, daß er sehr breit all-cap und all-market ist und v.a. Multi-Faktor-Investing integriert. Das ist eine wirklich nützliche Neuheit und hätte für mich absolut gereicht. Der Rest: 50% BIP Gewichtung, ESG Filter, 1% Cap, Loser-Screen, das sind für mich alles Extras die willkürlich gewählt scheinen und die ich unnötig finde.

[@Boelgstoff]

So unterschiedlich können die Präfereznzen sein. Gerade das 1% cap ist für mich so atraktiv, dass ich den WELT0A als zweiten ETF neben dem FTSE All World bespare.

[@HHkommentar]

Da die massiven Kursteigerungen auch im FTSE All World im wesentlichen aus den USA und dort aus wenigen Tec Aktien kommen, kann der Kommer ETF nur schlechter abschneiden. Ist doch logisch. In 10 Jahren kann man vielleicht eine erste Entwicklung absehen. Rein theoretisch könnt er aufholen, da der ETF eben in USA, TEC usw geringer gewichtet ist.

[@MacBurn83]

Das wird sich langfristig zeigen. Es kann so kommen aber auch anders kommen.

[@martinz5851]

Kosten sind garantiert, die Performance leider nicht. Also kontrolliere ich vor allem die Kosten. Mit einem FTSE All-World ist gut unterwegs. Regelmässig den gleich hohen Betrag investieren, ist der Schlüssel.

[@ichdu7391]

Finde die 0.5 auch heftig

[@corneliaschwan9116]

​@@ichdu7391heftig ist sicherlich Übertrieben. Heftig wäre alles über 1 Prozent. teuer ist er natürlich

[@JC-vz1dw]

Das die TOP10 Positionen ca. 20% ausmachen beim FTSE All World stört euch nicht? Das heißt, die anderen ca. 3.600 Positionen haben einen Anteil von lediglich 80%. Global diversifiziert sieht anders aus. Ich persönlich möchte nicht so eine hohe Konzentration in meinem Weltportfolio haben. Ich zweifle außerdem, dass die TOP10 die nächsten Jahre weiterhin überdurchschnittlich performen. Wenn ihr das tut, warum holt ihr euch nicht direkt die TOP10 als Aktien ins Depot?

[@corneliaschwan9116]

@@JC-vz1dw Ja hast du recht, es ist halt alles wie immer eine Glaubensfrage bzw. Blick in die Glaskugel

[@JC-vz1dw]

@@corneliaschwan9116 Definitiv, da stimme ich dir zu. Ob der GK-ETF besser performen wird als die genannten anderen ETF‘s als Benchmark in the long run, wird sich zeigen. Wenn der TER einen stört und man lieber einen reinen nach marktkapitalisierten globalen ETF bevorzugt, ist das vollkommen ok. Das Klumpenrisiko und die niedrige Diversifikation sollte dem Anleger aber bewusst sein. Den GK-ETF wiederum als zu teuer zu kommentieren, halte ich für verkehrt, da dieser deutlich mehr Features mitbringt und regelbasiert ist als all in one Lösung für den Risikobehafteten Teil des Portfolios.

[@matthiasgrunwald895]

Für Langfristanleger ist der ETF gut!

[@rationalreminder6759]

Das gilt für viele ETFs. Wer möchte schon "kurzfristig" in ETFs investiert sein?

[@FamGuenther]

Ist es geplant, bei höherem Fondsvolumen die 0,5% Gebühren zu senken? - wenn ja ab welchem Fondsvolumen?

[@simonp6339]

Ja, wird ca. ab 39:43 besprochen (siehe Videokapitel). Ein genaues Volumen oder Zeitpunkt wird allerdings nicht genannt, hängt auch von L&G ab, die müssen dem zustimmen.

[@MacBurn83]

@@FamGuenther das wird so nicht veröffentlicht werden. Kommer hat schon vor einem Jahr gesagt, dass er sich gut vorstellen kann, dass die Ter mit der Zeit sinkt

[@ichdu7391]

Finde den ETF einfach deutlich zu teuer. 0,5 ter ist echt heftig. Wenn er richtung 0,2 geht würde ich ihn ggf. auch kaufen.

[@matthiasgrunwald895]

Bisschen geringer wäre nice

[@Aktionaer]

Unsinn

[@serae4060]

Der Miltifaktor ETF von iShares kostet auch 0,5%. Aber Kommer meinte, falls das Fondsvolumen steigt, könnte die TER sinken

[@MacBurn83]

Es ist gut möglich, dass er langfristig günstiger wird

[@jahrgang72]

Er ist nicht zu teuer für das was er tut! Du musst ihn mit ETF s vergleichten die faktor investing machen. Du kannst nich apfel mit traube vergleichen.

[@serdarbakir844]

Solange MSCI World und Tech läuft, ist alles gut. Mal sehen was ist, wenn es Mal kippt.

[@Marc_______]

Dann wir der msci world angepasst und es geht weiter. Easy

[@MacBurn83]

@@Marc_______ nicht unbedingt. Wenn der Aktienmarkt crasht, dann wird es den msci World wesentlich härter treffen als den GK etf. Es wird nicht immer so sein, dass der Markt von Nvidia allein getrieben wird

[@kripofrankfurt1978]

Dann wird er angepasst, war schon immer so. Früher Öl, heute Tech, Morgen irgendwas anderes. Who cares. Trotzdem 8% p.A.

[@MacBurn83]

@@kripofrankfurt1978 klar wird er angepasst aber erst nachdem er gecrashed ist. Da ist der Verlust aber schon da.

[@cogitoergosum9127]

​@@kripofrankfurt1978den Verlust nimmst du mit und die 8% sind natürlich Werte der Vergangenheit und keineswegs garantiert. Ganz so easy ist das alles nicht. 😅

[@ohjeohje3462]

Gerd Kommer immer interessant aber auch gute Fragen, mit denen er arbeiten konnte 👍

[@domi137]

Hinweis für Markus, die ausschüttende und thesaurierende Variante haben zusammen die von Gerd Kommer genannten 280 Millionen Fondsvermögen. Cooles Video. Auch wenn ich den FTSE All World habe.

[@beatschneider642]

Tolles Video, habe den ftse all World und prüfe ergänzend zukünftig auch in den GK ETF zu investieren. Wäre toll wenn die Kosten noch etwas sinken würden. Mir ist klar , dass ich mit dem ftse aW und GK ETF Überschneidungen habe werde. 👍

[@HerrSchaft007]

TD?

[@gandalfiner921]

Macht TD überhaupt Sinn wenn der GK der einzige Fonds ist, der diesen Index abbildet?

[@HerrSchaft007]

@@gandalfiner921 ja sicher. Möchte wissen ob es den ~0,5 Ter entspricht oder ob der Fonds wegen vielen Transaktionskosten zum rebalancing zb noch schlechter abschneidet.

[@vornamenachname8783]

unnötig verkomplizierte Lösung, die am Ende kaum aufgehen wird. Keep it simple and stupid & minimale Kosten waren doch das große Erfolgsrezept der "großen" Welt ETF. Derart teuer, müßte sein ETF massiv outperformen. Würde solche eine Strategie aufgehen, wären die big player schon lange vor einem - sorry - kleinen Gerd Kommer auf so ein Produkt gekommen. Sein Ansatz geht für mich gegen alles, was ETF ausmacht.

[@Thomas.Pferns]

Massiv outperformen = 0,3% p.a. Ist das wirklich ,,massiv" wenn man bedenkt, dass Faktoren nachgewiesen eine Outperformance von über 1% bringen? Warum hat eigentlich amazon derart Erfolg? Hätten nicht damals, als es gegründet wurde, die big player schon lange diese Strategie fahren müssen? Deine Argumentation scheint nicht sehr durchdacht zu sein. Kann es sein, dass du anders investiert bist und jetzt versuchst emotional deine Strategie zu verteidigen? Hast du auch Fakten?

[@MacBurn83]

Abwarten

[@TheEagleoftheBirdstone]

Richtig. Zu kompliziert und zu teuer. Wenn du einen teueren ETF anbietest, muss er outperformen. Es macht keinen Sinn wenn er teuer ist und aber auch keinen extra Rendite mitbringt. Aber natürlich hat jeder Recht was er will. Meiner Meinung nach ist SPDR sp 500 mit 0.03 TER ein sehr günstiger Produkt (wenn jemand dazu mehr EX Usa möchte, kann er den XTRACKER msci World ex Usa ETF kaufen und jederzeit eigene Allokation balancieren.)

[@Weserman75]

Naja, mir ist eigentlich egal, wie kompliziert der Mechanismus des ETFs ist, denn ich muss mich damit ja nicht herumschlagen. Für den Kunden/Käufer/Investor ist der ETF nicht komplizierter als andere. Ob sein Konzept aufgeht wird man in ein paar Jahren sehen.

[@MacBurn83]

@@TheEagleoftheBirdstone um das zu beurteilen muss man aber mal 10 Jahre abwarten. Evtl. kann man nach 3, 5 und 7 Jahren ein Zwischenfazit ziehen.

[@paramind602]

Ein Downhill-Bike ist kein Uphill-Bike. Wenn ich etwas vermisst habe, dann einen Risiko-Vergleich mit anderen ETs. Wenn man zum Beispiel das GOP von Andreas Beck mit dem MSCI World in den letzten Jahren vergleicht, war das bei gleicher Rendite weitaus weniger volatil. Das ist schon ein paar % Rendite wert.

[@ursb.291]

Ich habe viel von Gerd Kommer gelernt. Seit man bei ihm aber sogar eine Rolex-Uhr gewinnen kann, hat sich mein Bild leider geändert. Ich bin investiert in seinem ETF, aber werde nicht nachkaufen. Zu teuer....

[@cogitoergosum9127]

Was ist denn bitte an dem ETF teuer? Ein normaler Multifaktor kostet bereits so viel ohne die ganzen Zusatzdinge

[@Anderten1989]

Ich glaube der ETF profitiert massiv vom Namen und dem Ruf von Herrn Kommer. Die reine Performance ist eher mäh. Ob er mit seiner Diversifikation wirklich besser abschneidet, wird man erst beim nächsten Drop oder gar Crash sehen. Ich persönlich glaube nicht an die vermeintlichen Vorteile.

[@Thomas.Pferns]

Hast du dazu Fakten oder ist das nur ein Bauchgefühl? Die regelmäßige Klumpenbildung und die Faktorprömien sind ja nachgewiesen. Welche anderen Daten hast du?

[@Anderten1989]

@@Thomas.Pferns hatten wir während des letzten Jahres einen massiven drop? Nein ergo kann man nicht sagen ob der etf besser abschneiden würde. Wenn ich mir aber meine etfs angucke, so waren auf die letzten Jahre die Drops ziemlich ähnlich, egal ob S&P500 oder ACWI, zumal es danach ja auch wieder jeweils schnell angestiegen ist. In meinen Augen wird mit dem Klumpenrisiko und der damit verbundenen Angst bei einigen ein gutes Geschäft gemacht. Mit dem erf von Herrn Kommer geht man fast schon in Richtung aktiv gemanageter Fond. Wir sprechen uns in 5 bis 10 Jahren wieder, ich glaube nicht daran. Auf ein Jahr bezogen lief der Kommer etf schlechter als mein S&P500, ACWI, ja selbst als mein Euro Stoxx 50.

[@MacBurn83]

Von Mäh ist die Performance weit entfernt. In 10 Jahren wissen wir frühestens, ob das Konzept funktioniert. Faktor Investing funktioniert halt nicht jedes Jahr. Kann sich aber über die Jahre lohnen

[@Anderten1989]

​@@MacBurn83mein Kommentar ist verschwunden...aber ja sieht man erst auf Dauer. Aktuell sind aber nahezu fast alle klassichen ETFs besser am laufen, egal ob S&P500, MSCI World, MSCI ACWI odee sogar Euro Stoxx 50.

[@cogitoergosum9127]

​@@Anderten1989je höher die Überbewertungen desto wahrscheinlicher die Korrektur. Kommer setzt auf Statistik und die setzt sich langfristig durch. Regression zur Mitte . Keine Branche und kein Land outperformt für immer.

[@lazyhunk2]

Vanguard FTSE all World hat besser perfomt. Der ist ja günstiger.

[@matthiasgrunwald895]

Wenn die USA mal irgendwann schwächeln, spielt Gerd Kommer aber seine Stärken aus!

[@extraetf_de]

Ja, an diesem ETF muss er sich langfristig messen lassen. Hatten wir im Gespräch ja thematisiert.

[@Waldi321]

geeignete Benchmark muss schon auch Small Caps enthalten.

[@ursb.291]

@@extraetf_de On the long run we are all dead.....

[@GreyFox474]

@@Waldi321 Wenn man die Small-Cap Definition von MSCI auf den FTSE All-world anwendet, dann hat der Small Caps.

[@rishiraj2548]

😎👍🏻

[@extraetf_de]

Vielen Dank!

[@3cheeseup]

Was ich nicht verstehe, warum kann der Kommer seinen Fonds nicht auf historischen Daten auswerten und vergleichen?

[@extraetf_de]

Man darf als Vermögensberater keine Backtests nutzen zum Vergleich, nur reale Daten und die gibt es bei seinem Fonds ja erst seit einem Jahr. Gruß geht raus an die Bafin.

[@3cheeseup]

@@extraetf_de Also ist das bisher alles nur Theorie ohne irgendeinen Realitätsbezug?

[@bjorn6530]

Der Index für den Kommer-ETF wird von Solactive erstellt. Auf deren Webseite werden Daten (rückwärts) bis 2018 angezeigt. Zudem haben alle Indizes von Solactive eine eigene ISIN / WKN. DE000SL0G219 / SL0G21

[@MacBurn83]

@@3cheeseup das wurde mit Sicherheit gemacht

[@markusk3849]

Tolles Video!

[@extraetf_de]

Vielen Dank! 🙏

[@peterfischer7084]

Schüttet der ETF Dividenden aus? Wenn ja, fallen Quellensteuern an?

[@bjorn6530]

Es lässt sich in ca. 2 sec (z.B. bei extraetf) heraus finden, dass es den ETF in eine ausschüttenden und einer thesaurierenden Variante gibt. Das Fond-Domizil ist Irland.

[@amberdelaquart5197]

Wieso keine kritischen Fragen im Interview? So leider nur Prädikat „Dauerwerbesendung“

[@Thomas.Pferns]

Welche Fragen haben gefehlt?

[@MacBurn83]

Die wurden schon genug gestellt, als der etf gestartet ist

[@extraetf_de]

Welche Fragen hättest du dir denn gewünscht?

[@touchmaschine]

Die Frage nach einer möglichen TER Senkung.

[@jahrgang72]

Und welche frage hast du???

[@Bushalte_Stelle]

Einfach mal die Senkung der TER für Einlagesummen von bspw 250 MIO, 500 MIO und 1 MRD um jeweils 0.1 % schon jetzt zusagen Das wäre gutes Marketing und gerechtfertigt dazu

[@ernestberlot8289]

Ich kauf den ETF nicht

[@MacBurn83]

@@ernestberlot8289 schön aber wen interessiert das?

[@PrimePortfolio4u]

Dauerwerbesendung 🙈

[@MacBurn83]

Keiner zwingt dich die Videos zu schauen. Frische Luft tut vielleicht mal gut!

[@cere6853]

Keiner zwingt dich, solche deplatzierten Kommentare zu posten. Bisschen frische Luft könnte gut tun, dann fällt es dir auch leichter, wenn andere dieses Video als Dauerwerbesendung empfinden.

[@floriano77]

Gerd Kommer macht genau das falsch was er seit ein paar Jahren predigt. Ich investiere liebe in ishares, Amundi oder Vanguard.

[@Thomas.Pferns]

Was genau macht er falsch?

[@TheEagleoftheBirdstone]

Genau. Er treibst auch Markttiming, obwohl er lange Zeit umgekehrt predigt hat. Wenn du deinen ETF pure nach der Marktkapitalisierung nicht abbildest (das ist Fall bei in seinem ETF), das heißt du treibst Markttiming um den Markt zu schlagen. Wir werden sehen ob er das schaffen können wird.

[@mariusn6316]

​@@TheEagleoftheBirdstone wo ist das Markttiming? Er investiert sturr nach seinem Regelwerk, egal in welcher Marktphase. Markttiming wäre es wenn man daran je nach Phase rumschraubt

[@MacBurn83]

@@Thomas.Pferns nichts. Nach einem Jahr kann man keinen Aussage über die Performance treffen

[@MacBurn83]

@@TheEagleoftheBirdstone nein

[@thomasgralitz6863]

4% hinter dem MSCI World alleine auf sicht von einem Jahr. Würde ich nie kaufen. War absebar aufgrund der Strategie. Rechnet man das hoch läasst man so richtig Rendite liegen.

[@MacBurn83]

Über die Rendite braucht man sich frühestens in 10 Jahren unterhalten. Vorher kann man darüber keinerlei Aussage treffen.

[@thomasgralitz6863]

@@MacBurn83 ist aber ein erster Indikator. Wenn du dir das 10 Jahre anguckst hast erst recht verloren. Denk dran das nächste Jahr müsste er schon 8% besser sein als der Msci world usw. Das sehe ich überhaupt nicht.

[@MacBurn83]

@@thomasgralitz6863 von einem ersten Indikator können wir vielleicht in 3 bis 5 Jahren reden. In schlechteren Jahren oder wenn nur Nvidia um 50 % fällt, dann wird der kommer etf eine wesentlich bessere Rendite haben. Also würde ich zu abwarten tendieren. Wer in ihn investiert macht auf jeden Fall langfristig nichts falsch. Da ich schon seit Jahren in den a1jx52 investiere macht Umsteigen für mich keinen Sinn mehr.

[@kwulfe]

Der Abstand wird in 10 Jahren durch den Zinseszins noch größer sein. Was nützt Dir denn, wenn der Kommer ETF vielleicht irgendwann in einer fernen Zukunft mal zeitweise besser performt als der bspw. der MSCI World.

[@MacBurn83]

@@kwulfe der Grund ist, dass Faktor Investing nicht jedes Jahr funktioniert. Ein outperformance ist also wahrscheinlicher, je länger man investiert ist. In Crash Phasen wird der kommer etf deutlich weniger fallen, als ein regulärer msci World. Insbesondere, wenn nur Tech crashen sollte. Also abwarten.

[@kimikimi6193]

Ich muss leider sagen, dass ich schon sehr enttäuscht bin von der Performance (im Vergleich zu einem einfachen FTSE All World) des Gerd ETF. Zudem find ich die Kosten viel viel zu hoch. Ich denke diesen Performance Rückstand den der Gerd ETF nach einem Jahr zum All World oder gar zum MSCI World hat, wird er kaum wieder aufholen können.

[@r.s.4682]

wenn du enttäuscht bist hast du den ETF nicht verstanden

[@ChristianRousselle-r4o]

@@r.s.4682 sagen auch alle Dirk Müller Premium Fonds Investoren

[@HankScorpioXX]

Dann liegt der Fehler bei dir, wenn du da enttäuscht bist 😅 Außerdem kann sich das Bild innerhalb von wenigen Handelstagen direkt wieder drehen. Mir völlig schleierhaft, wie man zu so einem frühen Zeitpunkt schon so ein Fazit ziehen kann.

[@MacBurn83]

@@kimikimi6193 selbst Gerd hat nichts anderes erwartet. Das könnte sich aber bald ändern