Quand vendre ? Partie 2 : Investissement

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✍️ Quand vendre ses positions ? Faut-il mettre en place des "stop loss", des "take profit" ? Question difficile mais une chose est sûre, les règles ne sont pas les mêmes pour faire du trading à court terme ou de l'investissement à long terme... Dans cette deuxième partie, focus sur l'investissement !
🤵‍ Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l'économie.
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[@EDH784]

Excellent... d’autant plus que j ai agonisé toute la journée sur 2 positions😥😥 a quand une vidéo sur le portefeuille de Xavier Delmas🤔

[@lionelderhy6585]

Merci à Xavier Delmas pour la grande qualité de ses vidéos, le contenu apporté est toujours de très grande qualité avec des analyses détaillées et des statistiques .Vraiment une des meilleures chaines YT sur la finance et la bourse. On voit sa grande expérience et son professionnalisme des marchés financiers .

[@ludovicbubner]

Bonjour, Je confirme. Avoir un portefeuille long terme, c'est du boulot. C'est une des raisons pour lesquelles je me cantonne à huit valeurs. Merci à vous

[@michela.4100]

Je viens de voir cette vidéo, comme toujours très instructive. Merci Xavier de partager votre savoir et votre expérience. Deux remarques à propos du thème et de ce que vous avez mentionné. 1) Sur le thème du "quand vendre", il arrive souvent chez les investisseurs que les émotions dépassent la raison. On entend, ou on lit, quelque chose qui nous semble contraire à notre opinion. On n'est pas certain de prendre la bonne décision, etc. Dans ce cas, un conseil: vendre la moitié de cette position. Si cela baisse, on sera heureux de l'avoir fait et encaissé du cash; si cela monte, on ne sera pas frustré parce que l'on pourra encore profiter de la hausse. Cela marche aussi lors de l'achat. Si par exemple notre stratégie est d'investir au maximum 3% de notre capital sur une position, mais qu'un léger doute persiste, on en prend la moitié. Qu'en pensez-vous? 2) Vous avez mentionné que vous achetiez de l'or "papier", probablement sous forme d'ETF. J'investis aussi dans l'or, pour les mêmes raisons que vous évoquez. Par contre, j'évite l'or "papier". Une partie de mon or est en lingots, l'autre en ETF couverts par le l'or réel. Par exemple l'ETF "ZGLD" investit seulement en or physique et non pas dans des mines obscures, des indices, des actions etc. ZGLD vous permet aussi un payement en or physique, si désiré.

[@quelquun4912]

Bonjour Xavier, est-ce qu'il existe un moyen de te contacter personnellement ? C'est dans le cadre de mes études, ça m'aiderait beaucoup dans la rédaction de mon mémoire. J'aimerai avoir un entretien avec toi si possible (par question écrite). N'hésitez pas à liker ce commentaire pour qu'il voit svp ça m'aiderait beaucoup

[@TomBoulenger]

[e-mail]

[@nicopeneau]

Bonjour Xavier. Merci pour cette vidéo intéressante sur une question épineuse. Raisons les plus pertinentes à mon sens: 7;1; 8; 3; 4 et 2. Avec une approche plutôt "value" sur un PEA long terme et en réinvestissant systématiquement les intérêts composés, je me sens moins concerné par les raisons 5 et 6. Je pense que le nombre de lignes doit être limité de huit à dix au maximum pour pouvoir justement les suivre correctement. Au-delà, je trouve que l'on risque de tomber dans le cas de vente n°1...

[@DL.INVEST]

Merci Xavier, je te souhaite un agréable week-end.

[@ZonebourseFR]

Bon WE

[@adrienv3523]

Vidéo de superbe qualité, et très intéressant ( comme d'habitude). Très bon point pour la "realocation" des gagnants. J'ai vendu une partie de ma position Adyen qui pesait 25% de mon portefeuille jusqua atteindre 12.5% pour acheter LVMH, et Kering. Je suis un peu plus diversifié et comptant des choix 😉 Par contre grand régret pour Carbios que j'ai depuis 13e de ne pas avoir vendu plus tôt vers les 50e, elle n'a fait que baisser depuis son plus haut historique ...

[@MrElliptific]

Vraiment un grand merci pour ce partage de connaissances, petite goutte d'eau a l'investissement intelligent dans l'économie. rebalancer --> ré-équilibrer ré-assesser--> ré-vvaluer :)

[@edenninovitch8488]

T'es le boss Xavier

[@teomage978]

Merci c'est vraiment très claire tu es super agréable a écouter

[@Francois-SK]

Intéressant

[@lauremaudiere6826]

Bonjour Xavier je regarde vos vidéos depuis plus d un an maintenant et je remarque à quel point vous avez de la régularité dans vos propos dans vos analyses et conseils et que vous êtes très très éloignés des images ou caricatures que l’on se fait d un trader et financier tout semble paisible chez vous et un attrait plus important pour l entreprise que pour l argent 💰 le long terme plutôt Ue le court terme la persévérance bravo a vous et bravo à zone bourse de vous avoir détecté 😊bien à vous

[@ZonebourseFR]

Merci pour ce commentaire très sympa!

[@yannickwright9346]

Top !

[@mc-xi1qm]

Bravo et merci pour cette vidéo et les bons conseils.

[@EdouardJourniac]

excelente vidéo une fois de plus, c'est toujours un plaisir de venir regarder tes vidéos

[@nicolasguilmain3965]

Merci pour cette vidéo, j'ai tellement appris grâce à vous.

[@alaing5570]

Bravo pour cette vidéo qui présente l'éclairage spécifique d'un investissement par rapport au trading.

[@marcvendanborin6237]

Super vidéo tres attendue, trés logique Claire et comprehensive, felicitation et grand merci pour Xavier et Zone bourse.

[@hqlxwan]

Merci ! Je confirme qu'une revue périodique des positions est une discipline nécessaire.

[@Yandraus]

Une des meilleures vidéos de la chaîne, super sujet, super intéressant ! Merci !

[@huguesleterme1433]

Merci Xavier !

[@pierre-yvesmingam2860]

Vidéo au top comme d'habitude !

[@jean-loupparier8425]

excellent, toujours très pertinent

[@51LV41N]

Thanx Xavier ! je m'en vais de ce pas regarder à nouveau ta vidéo "Investir dans les mega trends" :)

[@stephanecharv889]

Très bonne vidéo ! Bravo

[@tradingpassion7102]

Excellent comme toujours. Merci Xavier

[@leytonbotha-saunders9712]

Toujours au top les vidéos merci !

[@moueleyohann4505]

Très bonne vidéo et très simple de compréhension

[@mariabarroso7465]

Merci pour votre analyse

[@sebastienlanglais7714]

Superbe video!! Merci a l’équipe ZB!

[@HhHh-sp8pj]

Merci pour cette vidéo très explicite !

[@Ouardi62]

merci pour vos conseils très utiles, continuer

[@guillaumeponce8446]

super vidéo, comme d'habitude

[@lololala5560]

10 kevin

[@paulpomme2502]

Bonjour et merci. Perso j'ajouterais ' vendre pour refaire du cash' . Cordialement

[@Manu-514]

Toujours très bon 👌

[@syly2914]

Génial, en complément de la partie 1 on est parfaitement équipé pour investir en mode trading ou investissements. Perso, après avoir visionner plusieurs fois certaines de vos vidéos je suis en pleine stratégie de rebalancement de mes portefeuilles avec essentiellement des critères géographiques, thématiques et types d'actifs. Et depuis 3 trois mois mes portefeuilles se verdissent doucement mais sûrement. Donc un grand merci pour toutes vos vidéos d'une rare qualité.

[@syly2914]

S'agissant des positions long termes pensez-vous tout de même qu'il est sage de protéger ses gains avec un stop à plage de déclenchement à -20/25% (trading stop loss) du cours de la position ?

[@onlyonejules2011]

@@syly2914 Non ca depends si long terme c'est un an oui et faut changer tous les mois. si c'est 20 ans je pense que non je suis qu'un padawan ca fait que 9 mois que je suis les marchés. Pour se faire son propre avis prenez le S&P 500 sur une période de 100 ans enfin au Max ca vous donnera une idée.

[@jean-marcdube6954]

Merci, c'est de bon conseil. Le train est passé j'attend le prochain, la bourse prévois la reprise, à la reprise s'il y a une est-quelle va voir l'immense prorata.

[@tigerblue77]

Bonjour Xavier, merci pour cette vidéo de qualité, comme toujours. Pourrais-tu faire une petite vidéo équivalente pour les investisseurs qui, comme moi, sont uniquement/majoritairement sur des fonds (OPCVM et/ou ETF) afin de savoir a quel moment vendre car c'est loin d'être évident ! Merci a toi

[@bernardtrader562]

toujours très interessant

[@romaink419]

Comme d'hab Xavier 👍 Personnellement, je me donne un moment chaque week end (hors ouverture marché) pour travailler mon portefeuille et planifier mes achats et ventes. Je surveille par contre les sorties de résultat de chacune de mes entreprises le matin vers 9h (4 a 7 nouvelles par titre et par an). Je consacre 5h par semaine à la gestion de mon portefeuille chaque semaine. Ce qui est le plus temporivore, c'est d'apprendre toujours plus sur les marchés, comme visionner les vidéos zonebourse. A bon entendeur

[@omardouiri721]

Tout a fait vrai. Plus j'avance moins je regarde mon portefeuille et travaille plutôt à côté mes investissements

[@syly2914]

@@omardouiri721 temporivore = chronophage

[@harveharve2418]

c'est toujours extrêmement intéressant de vous écouter. C'est un très grand problème la vente, tellement plus que l'achat. Il y a toujours des valeurs intéressantes à acheter (merci ZoneBourse et NorgesBank) en revanche quelle difficulté pour vendre ! Je n'ai pratiquement aucun cash, et chaque fois que je veux acheter je suis contraint de vendre ; à chaque fois c'est comme si on me coupait un bras. Je crains d'être trop diversifié (170 lignes CTO, PEA, pea-pme), forcément les positions sont petites et par voie de conséquence les gains sont menus, mais les éventuelles pertes aussi.

[@syly2914]

Avez vous pensé aux OPCVM et ETF pour réduire vos lignes et par conséquent avoir moins de lignes mais mieux valorisées ?

[@onlyonejules2011]

Ouf moi qui pensait diversifiés trop j'ai encore de la marge ! ;-) merci pour votre retour.

[@lefevremathieu459]

Merci

[@wanisbouafia2136]

Merci pour cette vidéo. Par contre, je pense qu'un investissement de LT ne demande pas bcp de travail: qlq heures de travail tous les 6 mois, tout au plus (et se tenir à bonne distance du bruit informationnel pour ne se concentrer que sur les fondamentaux).

[@MrElliptific]

oui, c'est tres vrai. Beaucoup de bruit qui parasite la réflexion.

[@Florian-zh1pc]

super vidéo

[@2idem338]

merci

[@tsosofiane3303]

Merci Xavier pour la superbe vidéo, peux tu faire une sur le renforcement et l'allègement

[@matt2310]

Excellente video,sauf pour l'or papier. Bravo pour vos vidéos

[@alexandredeiana7178]

Merci pour les vidéos je me suis posé la question des stop loss sur mes valeurs long terme. Mais chaque investisseur devrait savoir un minimum sur les notions d'achat et vente de valeur car mal acheté et forcément mal tenu

[@antoniovazzana4287]

Excellente vidéo très détaillée. J’ai un PEA et j’essaye au même temps de constituer un portefeuille titres avec des sociétés hors EU. Malheureusement LCL a des coûts exorbitant pour l’achat de titres hors EU. Afin de ne pas me tromper dans le choix, quelle est la plateforme sérieuse et correcte en tant que prix conseillée? Merci d’avance

[@michel_p5021]

Bonjour Xavier, merci pour vos vidéos toujours hyper claires. Dans celles sur les dividendes vous dites préférer les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices plutôt que de verser des dividendes, vous évoquer l'incidence que cela a sur les intérêts (effets) composés, s'il vous plaît pourriez vous détailler ce point en particulier ? D'avance merci.

[@mm24081987]

TOP

[@jeromedacunha5059]

Très belle vidéo et le contenu est de qualité. Comment investissez vous sur de l'or papier?

[@msi7667]

Merci !! Super Utile ! Mais que penser du Prix Cible du consensus svp?

[@johnfischer7134]

Généralement, et particulièrement si vous êtes en plus-value, le moment où vous commencez à vous demander s'il faut vendre, ben c'est là qu'il faut vendre, tout de suite, sans réfléchir... Ca ne rate presque jamais...

[@jean-marcchebat1786]

Merci Xavier. Vidéo très didactique comme toujours. Il y a un sujet que j’aimerais te voir aborder : les risques liés aux ETF. Y a-t-il par exemple des risques qu’un etf synthétique ne reproduise pas son indice ? Y a-t-il un risque de contrepartie qui ferait qu’il ne pourrait pas être remboursé ? De liquidité ? Doit on intégrer ces risques dans le choix d’un etf ? Par exemple, quand je vois qu’on commence à parler d’ETF bitcoin, je me demande quel sous-jacent on peut utiliser sûrement, même sur l’or passer de la sûreté de l’or physique à un etf synthétique donne-t-il vraiment les memes garanties ? Merci et bonne semaine.

[@thomasgennburg]

Bonjour Xavier. N'existe-t-il pas un scenario de vente basé sur le prix cible? Si une action atteint ce que vous vous aviez fixé comme objectif (par analyse fondamentale ou technique)? Certes ça revient à ne pas laisser courir ses gains mais si on estime que l'action est à son max (ou pas loin).... En tout cas excellent Xavier comme (presque) toutes vos vidéos, merci.

[@aldebaran6688]

Bonsoir Xavier ! Sur l'or papier j'espère que c'est des etf physique 🤔

[@cyrilcyril9679]

Super vidéo comme d'habitude , Xavier lyxor racheté par amundi ,existe t il un risque de chute des ETF au vue de la sante des banques comme le dit Pierre Jovanovic ? Merci

[@votre_nom]

trop de taf, vive les ETF

[@soitditenpassant.]

Pourquoi ne fais t'on jamais de moyenne à la baisse ? 7:40

[@michaelschleich5068]

Comme vous le dites on n'a pas toujours de gros montant à investir tout le temps. Faut-il vendre pour anticiper un krach ou une explosion de bulles afin de pouvoir acheter plus tard et peut-être moins chèr? Je ne sais vraiment pas si c'est un bon argument car on ne sait pas quand le krach va arriver. En tout cas merci beaucoup pour le travail que vous faites. J'apprécie énormément.

[@ZonebourseFR]

On dit généralement (et je suis d'accord) qu'on perd plus d'argent à essayer d'éviter un krach que pendant le krach lui même...

[@SarkisKhach]

Vidéo simple et efficace, comme toujours. Pour un investisseur avec une approche géographique indicielle, dans mon cas 1/3 USA (SP500), 1/3 Asie (MSCI EM ASIA), 1/3 Europe (En direct et stoxx 300), l'actualité géopolitique est-elle vraiment pertinente sur le long terme ?

[@onlyonejules2011]

Je pense que non, par contre si on entre dans un marché baissier je pense qu'on peut couvrir ses pertes avec de l'or ou des shorts au moment ou il y a le krach. Que faire en cas de Krach ? Je pense que je garderai tout et par contre rentrerai en court terme sur du Short et des actifs qui reagissent a la hausse est ce que vous pensez tenir le cout et pas vendre si il y a un krach ?

[@thomaspapaecole4540]

Mais où es donc passé Trend folowing? tu cherches une butée, un point de rupture? merci pour tes videos

[@ibrahimselmane42]

Question SVP, mais il faut se fixer un seuil top loss en cas de crash boursier ?

[@konami81]

Merci pour cette vidéo. Vous ne préconisez pas de stop-loss quand on est investi sur un indice large, type S&P500 ?

[@ZonebourseFR]

Chacun son avis, mais moi je ne préconise pas de stop loss sur du moyen / long terme.

[@format4185]

Hello, Un gros like as usual 👍🏾. Quel est votre etf sante? J’en cherche un. Merci d’avance.

[@ZonebourseFR]

Ticker HLT

[@yyy6084]

Tu pourras faire une vidéo sur l'inflation comment se hedgger contre. L'or qui est pas forcement le meilleur actifs contre l'inflation

[@quentin7343]

Des floating rate note (FRN) autrement dit une obligation à taux variable dont les coupons augmentent en même temps que les taux d'intérêts remontent.

[@maturinflocon8727]

Bonjour, merci pour votre vidéo toujours d'un très bon niveau de vulgarisation. Je ne retrouve pas celle sur les megatendances dont vous parlez dans l'historique de vos vidéos quel en est le titre ? D'avance merci

[@ZonebourseFR]

Investir dans les megatrends

[@maturinflocon8727]

@@ZonebourseFR super je fonce la regarder. Les prochaines fois peut être mettre en commentaire de votre vidéo les liens des vidéos antérieurs dont vous parlez.

[@havrenne]

Quid d'une approche "Coffe Can" avec une quinzaine de valeurs sélectionnées après un tri rigoureux : qualité et implication du management, profitabilité/dette/FCF, TAM et megatrends, gourous, faible valorisation actuelle... ?

[@EverylittlethingStephane]

J ai acheté paypal à 212 croyant acheter 10 shares j en ai acheté 100 erreur de frappe me voilà à -3500 usd j avais commencé avant le dca à la baisse j ai 160 shares moyenne 215 l action est à 193 elle est pour moi sur trend baissier je vais peux être en vendre la moitié q u en pense tu

[@Fabzila]

Bonjour, merci pour cette vidéo très intéressante. Pensez-vous que mettre des ordres stop à long terme permettrait de se prémunir d'un krach boursier comme en mars 2020 ?

[@ZonebourseFR]

Prémunir d'un krach oui, la question c'est combien de fois les stops vont vous faire sortir du marché sans raison ? Souvent vous perdez plus d'argent en essayant d'éviter un krach que pendant le krach lui même.

[@phildez7968]

Est ce qu’un stop suiveur avec un pourcentage ne serait pas la meilleure option ? Ça m’intéresse car je débute

[@onlyonejules2011]

@@ZonebourseFR Si par "long terme" on entends 20 ans je pense que les stoploss sont inadéquats. Si c'est 2 ans alors la oui. Mettre un peu tous les mois en diversifiant permet dans un premier temps de voir comment ça fonctionne les journées à -6% et les jours ou on a une hausse de 10% sur le cac en 10 minutes le jour on ou a annoncé les vaccins c'est sympa a suivre mais cela a t il un impact sur 15/20 ans ? Je pense que la réponse est non mais ce n'est que mon avis ;-)

[@onlyonejules2011]

Bonjour vous parlez pas de la prise de bénéfice, c'est que je dois être bon parce que je résiste et me force à pas les prendre ;-) (10 mois seulement d'investissement dans divers etf un peu tous les mois) Au bout de 5 ans la je me relacherai peut etre. Une fois de temps en temps je regarde sur macroaxis voir si il me conseille pas de vendre un actif sur une vision à deux ans pour m'aider a ne pas avoir des oeilères. Merci pour la vidéo.

[@calixteexbrayat6832]

Combien de valeur détentez vous ?

[@calixteexbrayat6832]

En moyenne... Merci

[@sarvok51]

Bonjour Xavier, Est-ce-que vous partagez votre portefeuille sur une plateforme type Tipranks ou autre ? J'aimerai m'inspirer d'investisseurs aguerris pour investir à long terme et éviter certains écueils de débutant :) Merci !

[@ZonebourseFR]

Non!

[@lucdomeland]

Je suis plutot un investisseur long terme voulant faire mieux que le cac40. Mon bilan sur les 4 dernier mois, j'ai effectué 99 trades gagnants et 13 perdants. pour un gain de 8% net sur capital investit mais seulement 2.4% net sur l'ensemble des trades achetés. En faite, je vends trop tôt dans un marché en tendance haussières. Je fais mieux dans un marché en range mais c'est beaucoup trop travail sur l'ordi en permanence.

[@floki5327]

Comment fait on pour acheter une action berkshire Hathaway? 400k l'action....

[@ZonebourseFR]

La classe B (BRK.B)

[@floki5327]

@@ZonebourseFR ah oui effectivement nettement plus abordable. Va falloir que je me renseigne un peu sur les différentes classes. Ça m'intrigue. Merci, pour toutes vos vidéos, c'est top

[@adrienyermani4292]

Bonjour Xavier, basé en Suisse la baisse de la paire USD/CHF affecte passablement les performances de mon portefeuille, est ce que ca constitue un critère valable pour réduire mes positions en USD et augmenter ceux en CHF et EUR? Merci de votre avis

[@ZonebourseFR]

Si vous êtes pessimistes sur le dollar oui. Si vous avez vu ma vidéo sur 7 leçons de 120 ans d’histoire l’impact du taux de change peut-être important.

[@adrienyermani4292]

@@ZonebourseFR oui en effet je l'ai vue et ça donne matière à réfléchir! Pour l'instant je suis dans une impasse. Une petite vidéo sur comment se hedger contre la baisse du USD ça ne sera pas de refus :) :P merci

[@julien363]

moi qui suis à 100% sur une seule position 😅

[@jossec1344]

Bonjour, est-ce que le prix d'une action peut s'expliquer par la quantité de titres disponibles sur le marché ? Est-il possible de comparer deux prix d'action d'entreprise du même secteur si l'une a 10x plus de titres que l'autre ?? Merci pour vos vidéos

[@ambrechanewaye2.016]

Pourquoi vous parlez de crypto.. alors que vous n y croyez pas, ni Apple, ni tesla

[@saxosaxo8851]

En mars l'or a plongé avec les marchés. Certain considère le bitcoin comme la nouvelle valeur refuge - et pas seulement des criminels 😂. Qu'en penses-tu ?

[@onlyonejules2011]

On sait qu'en période inflationniste l'or monte. Le bitcoin on a pas de recul ça veut pas dire qu'il faut pas en avoir mais ça reste + spéculatif. J'attends la réponse de zonebourse aussi ;-)

[@ZonebourseFR]

Comme je n’arrive pas à choisir, j’ai de l’or, du bitcoin et de l’ethereum!

[@ZonebourseFR]

Mais en mars 2020 le bitcoin aussi baissé, je ne suis pas convaincu de son rôle de valeur refuge.

[@saxosaxo8851]

@@ZonebourseFR : C'est juste. Depuis mars 2020, l'impression demeure qu'en cas de krach tout dégringole joyeusement.

[@bensimonraymond3576]

merci