Работайте со счетами в amoCRM | Списки: счета/покупки, товары, мои юр. лица

[@krylovilya82]

Подскажите, пожалуйста, как отключить авто корректировку "Итоговая сумма позиции со скидкой не кратна количеству товаров"?

[@krylovilya82]

Т.к. счет является бухгалтерским документом, нужно, как минимум запросить подтверждение у пользователя, прежде чем менять/корректироватьт цифры, иоли же сделать эту проверку отключаемой. В даннывй момент amocrm самопроизвольно меняет сумму счета на несколько центов/копеек,а после того, как счет получает статус "Оплачен", сумма в поле бюджет еще раз округляется уже до целого рубля/евро.

[@Andrey_AKA_Zumz]

Очень хотелось бы видеть как сделать счет на ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, отправить его непосредственно файлом по e-mail и через мессенджеры (подключенный к AmoCRM WhatsApp, Telegram и т.п.), а также сделать и отправить соответствующие документы (Договор, акты) чтобы был пакет документов как это положено для отчетности. Также необходима информация как поменять форму счета на свою, как работать с формами договоров и т.п. Сторонние решения для работы с документами стоят значительно дороже чем сама CRM, и если это микробизнес с одним-двумя менеджерами в CRM, получается совсем неинтересно.

[@amocrm7568]

Здравствуйте, Андрей. У нас открытое API, поэтому Вы можете доработать функционал системы самостоятельно, используя нашу документацию: www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/platform-abilities. Это позволит создать виджет, который будет полноценно соответствовать требованиям Вашего микробизнеса:)

[@Davidov_Ivan]

@@amocrm7568 Очень актуальные вопросы вам задали год назад. Скажите, пожалуйста, это все еще актуально? Решил из облака+таблиц+приложения банка в CRM переехать, чтоб лежало в одном месте. Так получается, здесь и минимального функционала в виде конструктора счетов, актов, фактур нет.

[@SergeyCHiP]

Что такое спец цена? не понимаю как они считаются в итоге и как выбираются между ценой и спец ценой?

[@Professor_pirogov]

вообще ВСЕ усложнили..сейчас нужно ВНУТРИ сделки в обязательном порядке нужно воронку со счетами-пометить ОПЛАЧЕНО иначе статистика не покажет, а что если я сделку ПЕРЕВОЖУ в успешное с выбранными товарами РАЗВЕ непонятно что он заплатил. Зачем внутри товара делать еще одну воронку по оплате - непонятно...Люди кассы выдают маленький чек ВОТ И ВСЕ ОПЛАЧЕНО..Никто вашими счетами пользоваться не будет, кому надо то спарсять слова с полей сделки и нарисуют свои "проверенные юридически счета и договора" УЖ точно НЕ вашими счетами...

[@amocrm7568]

Здравствуйте! В видео показан один из вариантов возможного кейса. Вы можете настроить систему и работать в ней так, как удобно именно вам :) Будь это отдельный этап внутри воронки, на который переходят все сделки с оплаченными счетами, или перевод таких сделок в другую воронку. По поводу товаров: при добавлении товаров в карточку сделки по ней автоматически считается бюджет, то есть сумма всех добавленных товаров. Бюджет сделки, в которой есть товары, но нет счета/покупки, учитывается в "Успешно реализовано". Пожалуйста, опишите подробнее в чат с технической поддержкой ситуацию, в которой не считается статистика - поможем разобраться :)

[@helldiego]

попробовал для B2B - совершенно не предназначена система судя по увиденному, даже "мойсклад" с которым предлагается интеграция куда гибче и шире по возможностям работы с юрлицами из "коробки". понятно что у вас наверняка можно "допилить" под себя систему, но хотя бы базовый функционал для этого должен быть изначально

[@amocrm7568]

Здравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, в чат технической поддержки через ваш аккаунт и опишите интересующие вас вопросы в нем. К анализу ситуации подключатся технические специалисты и помогут подобрать оптимальное решение :)

[@АлександрЛомтадзе]

Счета/покупки мог бы быть полезным разделом, если бы вы добавили в него возможность увидеть сколько денег пришло за прошлый месяц. Вы попробуйте увидеть сумму счетов за какой-либо период, вы этой информации не увидите.

[@amocrm7568]

Добрый день, Александр! Вы можете посмотреть данные о бюджете в разделах "Сделки" и "Покупатели". В первом варианте с помощью фильтра необходимо выбрать этап, где находятся клиенты с уже оплаченным счетом, например, "Успешно реализованные", и период, за который Вам необходимо получить данные. В разделе "Покупатели" Вы можете установить период по принципу "Изменен - за последний месяц" и, например, фильтр "Счет оплачен" (данное поле легко настроить в карточке клиента). Таким образом будут отображены все необходимые сделки/покупатели и общая сумма покупок. Ваше пожелание о том, чтобы эти данные отображались в разделе "Счета/Покупки", мы уже добавили в Wishlist 😊

[@SergeyCHiP]

для чего нужен статус "Оплачено в аванс" и в чем отличие от "частичной оплаты" ?

[@amocrm7568]

Статусы вы можете задавать самостоятельно Главные статусы это Создано и Оплачено. На статусе Оплачено есть действие - покупка. Оплата в аванс это пометка для себя, что ожидается средства, но при этом вы можете например отдать услугу, если это предусмотрено Бизнес процессом

[@Азамат-ш4з]

Как мне выставить счет на оплату клиенту из карточки сделки? Как добавить товары в карточке сделки?

[@amocrm7568]

Здравствуйте! Добавить товары или выставить счет клиенту вы можете в соответствующих вкладках карточки Сделки - Товары, Счета/Покупки. Если таких вкладок нет - их нужно добавить в настройках карточки.

[@anastassiyashuklina]

В Казахстане вообще-то тоже пользуются amoCRM, причём немало ваших партнеров, а у вас показатели реквизитов выставлены по российским параметрам, в БИН только цифры вводить можно, хотя у нас это буквы, итог - бесполезность.

[@amocrm7568]

Здравствуйте, Анастасия! Обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку из своего аккаунта. Специалисты помогут подобрать оптимальный способ оплаты для вас!

[@DieKatze483]

Как удалить аккаунт из вашей системы?????

[@amocrm7568]

Здравствуйте! Для удаления аккаунта нужно написать запрос от имени администратора в техническую поддержку :)

[@maxxxxxks]

А как отслеживать оплаты если у меня B2B и оплата идёт по номеру счета, а не интернет эквайринг?

[@amocrm7568]

Здравствуйте! Вы можете обратиться к нашим сертифицированным партнерам за доработками функционала :)

[@MrRangrey]

Подскажите, как работает "Связь с элементом"? Пробовал разные способы, но эта функция не работает. Он подтягивает только название списка (при условии если ты сам начинаешь вводить название списка, никакого выпадающего меню нет), но и даже этого клиент в итоге не видит. Получается она не несет никакой функции? Хочется, что бы она работала по аналогии с полем "Юр.лицо", подтягивала информацию из списка и клиент бы видел ее. В общем есть функционал кастомизации счета, но он не рабочий.

[@amocrm7568]

Добрый день, Сергей! После того, как Вы выбрали нужный список для связки элементов (система позволяет связывать данные даже из вручную созданных списков) и начали заполнять это поле, Вам необходимо совершить поиск конкретного элемента из списка. Тогда система найдет его в нужной сущности и свяжет данные. В настройках таблицы в разделе "Счета/покупки" Вы можете вывести данное поле для отображения. Это позволит Вам регулярно видеть дополнительную информацию о счете. Ваше пожелание о том, чтобы данное поле имело возможность отображения для клиента мы уже добавили в Wishlist 😊

[@MrRangrey]

@@amocrm7568 Спасибо. Да, очень удобно, что клиент может видеть дополнительные данные (туда можно добавить дополнительные свои контакты, благодарности клиенту, какие-то базовые комментарии или другую информацию). А еще, как можно убрать кнопку "Оплатить" если не подключен эквайринг и итоговый счет будет выставляться через другое приложение, так как не видны реквизиты оплаты? Клиент пытается жать кнопку, а она не кликабельна.

[@amocrm7568]

В настоящее время такой возможности пока нет, однако мы также добавили Ваше пожелание в Wishlist. Возможно, в будущих обновлениях данный функционал будет доступен. Спасибо, что помогаете нам стать лучше 😊

[@MrRangrey]

@@amocrm7568 Подскажите, зачем нужно поле "Ссылка на оплату" Если я туда вставлю какую-либо ссылку, то что должно произойти? Ее увидит клиент, или станет активной кнопка "Оплатить" Спасибо.

[@amocrm7568]

Здравствуйте. Данное поле не будет отображаться у клиента, оно существует для удобства пользователей нашей системой. Вы можете настроить автозаполнение поля с помощью интеграции или, если оно Вам не нужно, удалить его при настройке свойств списков в разделе "Счета/Покупки". Чтобы кнопка "Оплатить" была активной, Вам необходимо подключить эквайринг.

[@ЕвгенийВеличко-х3з]

Это доступно только для администратора ?

[@amocrm7568]

Здравствуйте! Настройка доступна только для администраторов, а другие действия- в соответствии с настроенными правами.

[@Ivanserzh]

Юр лицо в счете - это юр лицо клиента?

[@amocrm7568]

Здравствуйте, Сергей:) Нет, юридическое лицо в счете - это юр.лицо поставщика. Ознакомиться со списком Ваших юр.лиц Вы можете в разделе “Списки. Мои юр.лица”.

[@Andrey_AKA_Zumz]

Хороший кейс, но юрлица не оплачивают счета через эквайринг!

[@amocrm7568]

Здравствуйте! Спасибо за обратную связь :) Учтем в следующих видео :)

[@КомпанияВИЗУАЛ]

Для работы с юрлицами не удобно. они реквизиты не видят расчетного счета не видят.

[@amocrm7568]

Здравствуйте! Благодарим вас за обратную связь! Учтем в следующих видеоуроках :)

[@Анастасия-к4к9е]

@@amocrm7568 это реально беда. В сформированном счете не отображается расчетный счет. Как без него счет выставлять?