Jak rozliczyć IKZE? Paweł Kolek (DM BOŚ)

JAK ROZLICZYĆ IKZE? PAWEŁ KOLEK (DM BOŚ)
Jak obliczyć kwotę, którą możemy w danym roku odliczyć?
Jakich narzędzi warto użyć do rozliczenia? Samodzielnie czy wykorzystać aplikację?
Jak wygląda rozliczenie? Jakiego użyć formularza? Co i gdzie wpisać?
Czy IKZE jest tak samo opłacalne dla każdego? W jakich przypadkach IKZE się nie opłaca?
Jak wygląda wypłata z IKZE? Jak różni się proces wypłaty w zależności od tego, czy następuje przed czy po 65.?

[@CentrumGrudniewska]

Bardzo praktyczne pytania. Dzięki za super skoncentrowana dawkę wiedzy❤️

[@Mich73534]

Panie Arturze ten film mogę ocenić jednym słowem FENOMENALNY. Oglądałem wiele filmów i czytałem dużo artykułów, jednak ten film jest absolutnie najlepszy. Jeśli ktoś chciałby uzyskać informacje o ikze to niech obejrzy ten film. Jest natomiast jedna kwestia, której absolutnie nie rozumiem. Pan osobiście nie ma ikze. Dlaczego?

[@stockbrokertv7412]

Dzięki za miłe słowa - przekażę Pawłowi. Co do IKZE, do tej miałem specyficzną sytuację podatkową:) Ale w tym roku prawdopodobnie ulegnie to zmianie i założę.

[@Mich73534]

@@stockbrokertv7412 rozumiem, jak najbardziej proszę przekazać, swoją drogą ciekawie gdzie Pan się zdecyduje założyć ikze, ja właśnie będę zakładał i wybieram bosse

[@tomaszkwiatkowski4068]

@@Mich73534 Ja dopiero w pod koniec ubiegłego roku założyłem IKZE po obejrzeniu jednego z filmików Marcina Iwucia na ten temat, IKE posiadałem od kilku lat i jakoś nie myślałem o IKZE, o tym, że można te wpłaty odliczyć od podatku, dopiero materiał Marcina otworzył mi oczy. Wybrałem IKZE w inPZU, też myślałem o IKZE w formie rachunku maklerskiego, ale jakoś mnie przeraża to rozliczanie podatków od ETF-ów, w inPZU rozliczanie podatków odpada, a opłaty też są dosyć niskie.

[@Mich73534]

@@tomaszkwiatkowski4068 Ike obligacje, korzystam tam z 10 letnich indeksowanych o inflację. Jeśli będziesz miał te etfy to przecież na swój rachunek w ikze dostaniesz już kwotę, której nie musisz dalej w żaden sposób rozliczać.

[@tomaszkwiatkowski4068]

@@Mich73534 Ok, dzięki za informację, przemyślę to

[@witoldsienski1709]

Super materiał :)

[@tomaszkwiatkowski4068]

Witam, kolejny pouczający filmik, ja w tym roku pierwszy raz będę odliczał podatek od IKZE, nie wiedziałem czy do PIT-u dołącza się jakieś potwierdzenie wpłat, ale z tego co się dowiedziałem to nie

[@ukaszwodarski3435]

Proponowałbym rozszerzyć liczbę ETFów i trochę poprawić działanie zarówno wersji Web jak i aplikacji :) Są bardzo, bardzo nieintuicyjne.

[@szkapass]

Czy oboje małżonkowie mogą odliczać IKZE przy wspólnym rozliczaniu? Cy ulgi się sumują?

[@pawelprekurat6071]

37 minuta - zwrot IKZE - mi się wydaje, że takim przypadku opodatkowanie jest wg skali podatkowej, na dziś to 12% i 32%

[@stockbrokertv7412]

@@pawelprekurat6071 Tak, zwrot z IKZE rozlicza się wg skali podatkowej.

[@endriull]

32:47 PIT-O (O jak odliczenia)

[@stockbrokertv7412]

Dzięki ;)

[@ukasz2736]

Czy Panowie wiedzą może jak rozliczyć się w sytuacji gdy pracuje się na etacie na stawce 17% i jednocześnie prowadząc JDG na stawce 8,5%, korzystając oczywiście ze zwiększonego limitu IKZE?

[@stockbrokertv7412]

Ciekawy case. :) Co do JDG, czy przychód z działalności gospodarczej masz wystarczająco wysoki, aby odliczyć całą wartość wpłaty na IKZE? Jeśli tak, to nie widzę przeszkód. Ale to tylko moja subiektywna opinia. Jezeli chcesz sie upewnić polecam ci zadzwonić lub napisać do Krajowej Informacji Skarbowej.

[@piotrkruszynski8922]

Minęły 3 lata a wiedza jakże aktualna!